JAKARTA TODAY – PT Bank CIMB Niaga Tbk akan menerbitkan obligasi dengan nilai minimal Rp 1 triliun. Surat utang ini akan diterbitkan dalam 3 seri.
Dana yang diperoleh seluruhnya akan digunakan untuk pembiayaan ekspansi kredit dalam rangka mendukung pertumbuhan bisnis CIMB Niaga.
Paparan publik mengenai Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II Bank CIMB Niaga Tahap I Tahun 2016 sudah dilakukan hari ini.
“Minimal sebesar Rp 1 triliun,” kata Presiden Direktur CIMB Niaga, Tigor M. Siahaan, dalam keterangan tertulis, Senin (3/10/2016).
Obligasi yang ditawarkan terdiri dari tiga seri, yaitu Obligasi Seri A dengan jangka waktu 370 hari, Obligasi Seri B dengan jangka waktu 3 tahun, dan Obligasi Seri C dengan jangka waktu 5 tahun.
“Pembayaran obligasi dilakukan secara triwulan sesuai dengan tanggal waktu pembayaran obligasi,” kata Tigor.
Emiten berkode BNGA itu menunjuk PT CIMB Securities Indonesia, PT BCA Sekuritas, dan PT Danareksa Sekuritas sebagai penjamin emisi. Sementara PT Bank Permata Tbk sebagai wali amanat.
Masa book building obligasi ini dimulai dari 3 Oktober hingga 17 Oktober 2016, dan penjatahan pada 1 November 2016. Direncanakan, pencatatan obligasi di Bursa Efek Indonesia (BEI) dilakukan pada 4 November 2016. (Abdul Kadir Basalamah/Net)
