PT Bank Maybank Indonesia Tbk membeberkan perihal penawaran sukuk mudharabah berkelanÂjutan Maybank Indonesia Tahap II telah mengalami banyak permintaan
Oleh : Winda Herviana
[email protected]
Maybank Indonesia menawarkan sukuk mudharabah tahap II dengan jumlah Rp 700 miliar dari target penghimpuÂnan dana sebesar Rp 1 triliun. Presiden Direktur Maybank Indonesia, Taswin Zakaria menÂgatakan, sukuk mudharabah taÂhap II ini mengalami permintaan tinggi di pasar. Selama masa penawaran awal (bookbuilding) pada 25 April 2016-16 Mei 2016, permintaan pasar terhadap suÂkuk mudharabah mengalami oversubscribed sebesar 200 persÂen atau 2x dari rencana jumlah penerbitan.
“Penerbitan sukuk mudharaÂbah ini akan mendukung pertumÂbuhan bisnis unit usaha syariah,†ungkapnya, Selasa (7/6/2016).
Setelah mencermati minat pasar, Maybank Indonesia telah menetapkan tingkat pendapatan bagi hasil sukuk mudharabah bertenor tiga tahun ini sebesar 8,25 persen per tahun.
Periode penawaran umum sukuk mudharabah tahap II ini berlangsung pada tanggal 6-7 Juni 2016, penjatahan pada 8 Juni 2016, distribusi dan penerbiÂtan pada 10 Juni 2016 serta penÂcatatan di Bursa Efek Indonesia pada 13 Juni 2016.
Sebelumnya Maybank IndoneÂsia telah menerbitkan sukuk mudÂharabah tahap I sebesar Rp 300 miliar pada tanggal 8 Juli 2014.
Selain itu, Maybank Indonesia juga menerbitkan obligasi suborÂdinasi berkelanjutan II Maybank Indonesia tahap II (obligasi subÂordinasi) sebesar Rp 800 miliar.
Obligasi subordinasi ini renÂcananya diterbitkan tanpa warÂkat, berjangka waktu tujuh taÂhun sejak tanggal emisi dengan tingkat bunga tetap yang ditawarÂkan sebesar 9,625 persen per taÂhun. (net)
Bagi Halaman