Oleh : Apriyadi Hidayat
[email protected]
Presiden Direktur HK Realtindo Muhammad FauÂzan mengatakan dana hasil penerbiÂtan MTN ini akan sebagai belanja modal untuk melanjutkan ekspansi tahun ini. “Ini akan diterbitÂkan tiga sampai empat tahap mulai September hingga November,†kata dia, beÂlum lama ini.
Rincian penggunaan daÂnanya yakni sekitar Rp 150 miliar akan dialokasikan untuk akuisisi lahan dan peningkatan proyek pendapaÂtan berulang atau recurring income dan Rp 400 miliar selebihnya akan digunakan untuk mengerjakan proyek baru.
 HK Realtindo akan menerÂbitkan MTN dalam dilakukan secara bertahap dalam dua skema yakni konvensional dan syariah dengan porsi masing-masing 50%. Untuk melaksanakan penerbitan MTN yang memiliki tenor tiga tahun ini, HK realtindo telah menunjuk Mandiri Securitas sebagai arranger.
Fauzan mengungkapkan, baru-baru ini HK Realtindo telah menerbitkan MTN tahap pertama seri A konvensional senilai Rp 100 miliar dengan kupon 10,5%.
Semester II ini HK RealtinÂdo akan meluncurkan tujuh proyek baru di antaranya H Residence Cisadane CengkaÂreng, H residence Senturan Yogyakarta, H Residence Setia Budi Semarang, The Prime Residence Bekasi, Home at Pallagan Yoyakarta, klaster Ruko Ring Road Bizpoint YoÂgykarta, serta Olympic resiÂdence dan Pandu residence Bogor.
Baru-baru ini, perusahaan ini telah meluncurkan tower kedua H Residential KemayÂoran yakni tower Sapphire yang dibanderol dengan harga Rp 600 jutaan. Sebelumnya, HK Realtindo telah sukses mengembangkan tower perÂtama yakni Amethyst.
Sementara soft launching Olympic Residence telah diÂlakukan pada bulan Juni lalu dan hingga saat ini telah terjual 60%. Proyek ini dikembangkan di lahan seluas 6.471 m2 di SenÂtul Bogor.
Untuk lahan, tahun ini HK menargetkan bisa mengakuisisi lahan tahun ini seluas 100 hekÂtare (ha). Sementara land bank yang dimiliki perusahaan saat ini baru 15 ha. “Kita target tamÂbah lahan 30 ha di Jabodetabek dan 70 ha di Sumatera,†ungÂkap Fauzan.
Sementara Hendy Pagar Alam, Direktur Komersial HK Realtindo mengatakan untuk menambah recurring income tahun ini pihaknya berencana mengakuisisi gedung perkanÂtoran di jalan Gatot Subroto Jakarta.
Tahun ini, perseroan memÂperkirakan dapat memperoleh pendapatan sebesar Rp 850 miliar, laba Rp 151 miliar dan toÂtal aset sekitar Rp 2 triliun.
IPO 2016
PT Hutama Karya Realtindo menunda rencana penawaran umum perdana (Initial Public Offering/IPO) ke kuartal IV taÂhun 2016. Perusahaan ini berÂencana melepas 30%-35% dari total modal ditempatkan dan disetor penuh dengan memÂbidik dana Rp 1,2 triliun -Rp 1,5 triliun yang akan digunakan seÂbagai modal kerja dalam jangka menengah.
Direktur HK Realtindo MuÂhammad Fauzan mengatakan, rencana awalnya perseroan akan menggelar IPO tahun ini namun lantaran kondisi pasar yang tidak mendukung memÂbuat rencana diundur ke akhir tahun depan. “Berdasarkan kajian, momentum perusahaan properti IPO enam bulan seteÂlah pasar mulai rebound,†kaÂtanya akhir pekan lalu.
Jika dipaksakan tahun ini maka valuasi saham perseroan tidak akan maksimum sehingga saham yang dilepas sulit terserÂap dan dana yang bisa diraup pun tidak akan maksimal.
Sementara Direktur KeuanÂgan HK Realtindo, Taufik HenÂdra Kusuma mengatakan renÂcananya IPO akan dilakukan pada kuartal IV dengan mengÂgunakan buku kuartal III 2016.
Selain karena kondisi pasar yang tidak kondusif, peÂnundaan juga dilakukan lanÂtaran kapital aset perseroan masih belum cukup kuat. Taufik mengungkapkan, saat ini aset HK Realtindo baru Rp 1,4 triliun dan sampai akhir taÂhun diperkirakan masih Rp 2 triliun.
Padahal, lanjut Taufik, IPO akan efektif dilakukan jika kaÂpital aset yang dimiliki sekitar Rp 3 triliun -Rp 3,5 triliun. “TaÂhun ini kita mau akuisisi lahan income dan pengembangan proyek-proyek agar kuartal III tahun depan aset bisa mencaÂpai Rp 3 triliun-Rp 3,5 triliun,†jelasnya. (KONTAN)